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周三2019年8月28日最具有爆发力的十大金股(名单)

2019-8-27 15:19| 发布者: adminpxl| 查看: 11537| 评论: 0

摘要: 周三2019年8月28日最具有爆发力的十大金股(名单):林洋能源、广日股份、桃李面包、广深铁路、中国神华、宁德时代、中国人寿、千红制药、康力电梯、爱尔眼科。 ...
林洋能源:中报?#23548;?#24179;稳增长,智能板块放量可期

上半年盈利增长 5%基本符合预期: 公司发布 2019年中报,上半年收入16.68亿元,同比增长 3.37%;实现归属上市公司股东净利润 4.18亿元,同比增长 5.30%;扣非后盈利 4.04亿元,同比增长 2.57%。其中 2019Q2盈利 2.63亿元,同比增长 5.10%。公司?#23548;?#22522;本符合预期。

光伏发电收入稳步增长, 积极投建 N 型电池产能: 上半年公司新能源板块业务实现收入 8.1亿元。发电业务方面,截至 2019年中期, 公司已并网运行的各类光伏电站装机容量约 1.5GW,上半年发电量 9.57亿 kWh,同比增长 11.14%,实现电费收入 7.37亿元,同比增长 11.2%。 EPC 业务方面,公司?#20013;?#25512;进与国企央企的?#29486;?上半年与中国电建海投签订了战略?#29486;?#21327;议。 制造业务方面,公司积极参与高效电池研发和生产,目前公司 N 型电池、组件产能已达到 400MW,且已预定 TOPCo 电池设备,预计 2020年形成 N 型产能超 1GW。

智能电表需求启动, 后续?#23548;?#22686;长可期: 国家电网 2018年第二批智能电表招标需求同比环比均出现较快增长,且 2019年第一批招标也?#26377;?#20102;回暖上量的良好态势。公司在 2019年第一批招标中中标 2.4亿元,同比增长 62%,在南网各区域招标中中标 3.79亿元,同比增长 57%,我们预计国内电表业务后续有望迎来较快增长。公司海外电表业务拓展成效显著, 上半年实现境外销售 2,807万美元,在手订单达 4,072万美元。

估值 结合公司中报情况及经营近况,我们将 2019-2021年公司预测每股?#25214;?#35843;整至 0.50/0.59/0.67元(原预测数据为 0.51/0.60/0.69元),对应市盈率8.6/7.3/6.5倍;维持买入评级。

评级面临的主要风险 光伏政策风险;光伏电站补贴拖欠与限电风险;国内电表需求不达预期。

广日股份:?#23548;?#38739;丽,表现超预期

?#23548;?#24635;结:公司发布2019年半年报,实现营收27.9亿元(+12.6%),归母净利润2.8亿元(+100%),扣非净利润2.6亿元(+171.8%)。其中Q2实现营收16.5亿元(+13.5%),归母净利润1.6亿元(+28.4%),扣非净利润1.6亿元(+105.9%)。

Q2盈利能力回升,带动?#23548;?#36229;预期。公司?#23548;?#36229;预期,主要源于日立电梯(公司持股30%)带来的投资?#25214;?#31526;合预期的背景下,公司本部业务加速回暖,毛利率提升,致使Q2?#23548;?#34920;现超预期。公司2019Q1、Q2扣非净利润分别为0.9亿元、1.6亿元,剔除对联营企业和合营企业的投资?#25214;?#21518;,分别为-0.2亿元、0.4亿元,显示Q2本部?#23548;?#25913;善明显。公司2019Q2实现营收16.5亿元(+13.5%),毛利率为15.4%(+0.3pp,环比+3.2pp),期间费用率为12.9%(-0.4pp),其中销售费用率为2.9%(-0.4pp)、管理费用率为10.3(-0.3pp),财务费用率为-0.3(+0.4pp),盈利能力显著回升,致使?#23548;?#36229;预期。

日立电梯快速恢复,利润创新高。日立电梯2016H1~2018H1净利润分别为7.5亿元、6.8亿元、4.2亿元,2019H1电梯行业产量恢复至两位数增长背景下,日立电梯实现营收114.6亿元(+28.1%),净利润10.6亿元(+151.3%),创历史新高,给公司贡献投资?#25214;?.4亿元,带动公司2019H1对联营企业和合营企业的投资?#25214;?#22686;长至2.4亿元(+170%),其中Q1、Q2分别为1.1亿元(+285.4%)、1.3亿元(+113%)。

盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021年归母净利润分别为5.2/5.5/6亿元,对应EPS分别为0.6/0.64/0.7元,对应PE估值分别为14/13/12倍,维持“增持”评级。

风险提示:电梯需求或不及预期风险,盈利能力或不及预期风险,投资?#25214;?#25110;不及预期风险。

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