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周三2019年8月28日最具有爆發力的十大金股(名單)

2019-8-27 15:19| 發布者: adminpxl| 查看: 11785| 評論: 0

摘要: 周三2019年8月28日最具有爆發力的十大金股(名單):林洋能源、廣日股份、桃李面包、廣深鐵路、中國神華、寧德時代、中國人壽、千紅制藥、康力電梯、愛爾眼科。 ...
林洋能源:中報業績平穩增長,智能板塊放量可期

上半年盈利增長 5%基本符合預期: 公司發布 2019年中報,上半年收入16.68億元,同比增長 3.37%;實現歸屬上市公司股東凈利潤 4.18億元,同比增長 5.30%;扣非后盈利 4.04億元,同比增長 2.57%。其中 2019Q2盈利 2.63億元,同比增長 5.10%。公司業績基本符合預期。

光伏發電收入穩步增長, 積極投建 N 型電池產能: 上半年公司新能源板塊業務實現收入 8.1億元。發電業務方面,截至 2019年中期, 公司已并網運行的各類光伏電站裝機容量約 1.5GW,上半年發電量 9.57億 kWh,同比增長 11.14%,實現電費收入 7.37億元,同比增長 11.2%。 EPC 業務方面,公司持續推進與國企央企的合作,上半年與中國電建海投簽訂了戰略合作協議。 制造業務方面,公司積極參與高效電池研發和生產,目前公司 N 型電池、組件產能已達到 400MW,且已預定 TOPCo 電池設備,預計 2020年形成 N 型產能超 1GW。

智能電表需求啟動, 后續業績增長可期: 國家電網 2018年第二批智能電表招標需求同比環比均出現較快增長,且 2019年第一批招標也延續了回暖上量的良好態勢。公司在 2019年第一批招標中中標 2.4億元,同比增長 62%,在南網各區域招標中中標 3.79億元,同比增長 57%,我們預計國內電表業務后續有望迎來較快增長。公司海外電表業務拓展成效顯著, 上半年實現境外銷售 2,807萬美元,在手訂單達 4,072萬美元。

估值 結合公司中報情況及經營近況,我們將 2019-2021年公司預測每股收益調整至 0.50/0.59/0.67元(原預測數據為 0.51/0.60/0.69元),對應市盈率8.6/7.3/6.5倍;維持買入評級。

評級面臨的主要風險 光伏政策風險;光伏電站補貼拖欠與限電風險;國內電表需求不達預期。

廣日股份:業績靚麗,表現超預期

業績總結:公司發布2019年半年報,實現營收27.9億元(+12.6%),歸母凈利潤2.8億元(+100%),扣非凈利潤2.6億元(+171.8%)。其中Q2實現營收16.5億元(+13.5%),歸母凈利潤1.6億元(+28.4%),扣非凈利潤1.6億元(+105.9%)。

Q2盈利能力回升,帶動業績超預期。公司業績超預期,主要源于日立電梯(公司持股30%)帶來的投資收益符合預期的背景下,公司本部業務加速回暖,毛利率提升,致使Q2業績表現超預期。公司2019Q1、Q2扣非凈利潤分別為0.9億元、1.6億元,剔除對聯營企業和合營企業的投資收益后,分別為-0.2億元、0.4億元,顯示Q2本部業績改善明顯。公司2019Q2實現營收16.5億元(+13.5%),毛利率為15.4%(+0.3pp,環比+3.2pp),期間費用率為12.9%(-0.4pp),其中銷售費用率為2.9%(-0.4pp)、管理費用率為10.3(-0.3pp),財務費用率為-0.3(+0.4pp),盈利能力顯著回升,致使業績超預期。

日立電梯快速恢復,利潤創新高。日立電梯2016H1~2018H1凈利潤分別為7.5億元、6.8億元、4.2億元,2019H1電梯行業產量恢復至兩位數增長背景下,日立電梯實現營收114.6億元(+28.1%),凈利潤10.6億元(+151.3%),創歷史新高,給公司貢獻投資收益2.4億元,帶動公司2019H1對聯營企業和合營企業的投資收益增長至2.4億元(+170%),其中Q1、Q2分別為1.1億元(+285.4%)、1.3億元(+113%)。

盈利預測與投資建議。預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為5.2/5.5/6億元,對應EPS分別為0.6/0.64/0.7元,對應PE估值分別為14/13/12倍,維持“增持”評級。

風險提示:電梯需求或不及預期風險,盈利能力或不及預期風險,投資收益或不及預期風險。

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