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促消費“國20條”出臺!強烈關注這份大名單(概念股)

2019-8-28 07:16| 發布者: adminpxl| 查看: 1743| 評論: 0

摘要:   穩經濟,促銷費。促進消費“國20條”來了。  8月27日,國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》(以下簡稱“意見”),提出包括培育消費熱點、優化市場流通環境在內的20條措施。  先來看本 ...
  穩經濟,促銷費。促進消費“國20條”來了。

  8月27日,國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》(以下簡稱“意見”),提出包括培育消費熱點、優化市場流通環境在內的20條措施。

  先來看本次意見內容重點:

  1、實施汽車限購的地區要結合實際情況,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。

  2、支持綠色智能商品以舊換新。鼓勵具備條件的流通企業回收消費者淘汰的廢舊電子電器產品,折價置換超高清電視、節能冰箱、洗衣機、空調、智能手機等綠色、節能、智能電子電器產品,擴大綠色智能消費。

  3、意見提出,活躍夜間商業和市場。鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅游、休閑等緊密結合,適當延長營業時間,開設深夜營業專區、24小時便利店和“深夜食堂”等特色餐飲街區。

  4、鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品提供信貸支持,加大對新消費領域金融支持力度。

  就在昨日,國務院發布了關于同意新設6個自由貿易試驗區的批復和6個自貿區的總體方案。而在上周,8月23日,國務院印發《進一步激發文化和旅游消費潛力意見》,總體目標是深化文化和旅游領域供給側結構性改革,推動全國居民文化和旅游消費規模保持快速增長。

  連串穩經濟促銷費的措施下,包括農林牧漁、家電汽車、教育娛樂、紡織服裝、零售網銷等大消費板塊的投資機會也相伴而生。

  發布20條舉措促進消費

  據報道,國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》,提出了20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施。

  《意見》提出了20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施,其中包括:創新流通發展;培育消費熱;深化“放管服”改革;強化財稅金融支持;優化市場流通環境。

  具體來看,商業服務領域提出鼓勵運用大數據、云計算、移動互聯網等現代信息技術,促進商旅文體等跨界融合;支持線下經營實體轉型升級;改造提升商業步行街;加快連鎖便利店發展,活躍夜間商業和市場。

  商業物流方面,改造提升農村流通基礎設施,優化快遞服務和互聯網接入,擴大農產品流通。

  其中家電以舊換新和釋放汽車消費更為引發資本市場關注。

  家電方面,《意見》鼓勵具備條件的流通企業回收消費者淘汰的廢舊電子電器產品,折價置換超高清電視、節能冰箱、洗衣機、空調、智能手機等綠色、節能、智能電子電器產品,擴大綠色智能消費。有條件的地方對開展相關產品促銷活動、建設信息平臺和回收體系等給予一定支持。

  汽車消費方面,實施汽車限購的地區要結合實際情況,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通,進一步落實全面取消二手車限遷政策,大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省(市)內交易流通。

  同時,《意見》也就促進消費的金融配套措施提出明確要求,鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務,推動專業化消費金融組織發展。鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品提供信貸支持,加大對新消費領域金融支持力度。

  巨豐投顧指出,經濟下行壓力下,開放和擴內需成為核心提振方式。而近年來,消費對于經濟的貢獻逐年提升,繼續刺激消費以及提振消費信心,也有助于消費的提升,從而帶動經濟的回升。二級市場中,資金的不斷流入以及相關消息的刺激,也有望再次推動板塊表現。

  中泰證券指出,自去年以來,隨著投資和出口增速的回落,消費在穩經濟中的作用越來越大,消費受居民收入增速及結構變化影響十分明顯。在勞動年齡人口減少,消費群體越來越龐大的背景下,包括食品飲料、農林牧漁、醫藥保健、家電汽車、教育娛樂、紡織服裝、家具家裝、零售網銷等大消費板塊的投資機會也相伴而生。

  消費板塊強勢

  而近日,在A股市場中,消費板塊表現強于大勢。

  今日,A股與港股的消費板塊集體上漲,A股中,牧原股份、宇通客車、老板電器、五糧液等消費股普遍上漲。Wind大消費指數漲1.8%。

  此外,A股汽車指今日漲幅達2.81%。家用電器指數漲逾3%。這都是意見中明確提到的板塊。

  港股中,華潤醫藥漲5.46%,石四藥集團漲5.69%;安踏體育漲5.39%,李寧漲2.93%;新高教集團漲7.61%,睿見教育漲8.36%。

  汽車板塊受益

  汽車消費首當其沖。今年上半年國內整體汽車產銷始終處于低位運行。2019年1-6月,中國汽車產銷數量分別達到1213.2萬輛和1232.3萬輛,同比下降13.7%和12.4%。其中乘用車市場總體表現低于行業預期。相比傳統汽車市場,如今新能源汽車市場增速最快,2019年上半年銷量同比增長49.6%,但總體規模依然較小。

  事實上,今年6月6日,國家發改委、生態環境部、商務部已聯合發布《推動重點消費品更新升級,暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》,出臺多項措施促進汽車消費發展。

  光大證券認為,在中美貿易摩擦與住房消費穩定的大背景下,擴大內需成為維持經濟增長的必要手段,汽車消費作為國民消費的重要支柱,刺激汽車消費將成為拉動內需的重要舉措,板塊景氣度有望回升。建議關注消費受消費促進政策受益度高,近期回調充分的個股,上汽集團、華域汽車、長安汽車和比亞迪等的估值修復性機會。

  家電板塊獲提振

  家電以舊換新和家電下鄉對家電股的提振自不必說。

  早在今年1月,國家發改委聯合工信部、民政部、財政部等十個部門聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》。隨后,包括北京、浙江、江蘇、河北等多地陸續研究落實國家家電下鄉支持政策。

  中泰證券指出,政府刺激補貼可以部分對沖地產下行對家電需求的負面影響,回顧2009-2011年,持續的家電消費補貼曾帶來大量新增的家電消費需求,在2010下半年地產弱增長的情形下,拉動了家電銷量的快速增長。

  興業證券建議,2019年重點關注收入結構中冰箱和洗衣機高比重、空調低比重的上市公司,優先關注青島海爾、海信家電,其次關注美的集團,再次關注格力電器。

  關注商業零售企業

  促進消費,線上線下商業零售企業的紅利必然大增。值得注意的是,促進消費的“國20條”中,“互聯網”一詞出現了六次之多,可見通過互聯網進一步改造商業流通領域的必要性。

  后電商時代,線上紅利釋放接近尾聲,具備強大盈利能力和全渠道經營場景的互聯網零售企業有望脫穎而出,迎來業績與估值的同步提升。中泰證券繼續推薦底層盈利邏輯較確定、戰略發展思路清晰的企業,包括阿里巴巴、蘇寧易購、唯品會、南極電商。

  傳統零售行業中,具備供應鏈優勢,跨區域、多業態、多渠道運營能力的企業有望進一步擴大優勢,可關注永輝超市,家家悅,紅旗連鎖,天虹股份等。

【2019-08-13】上汽集團(600104)2019年7月銷量點評:減產控庫存 領導換屆再度起步
    事項:
    8 月9 日,公司發布產銷快報。7 月份上汽集團產銷分別為38.5/44.0 萬輛,同比分別下滑-22.7%/-9.3%。1~7 月累計產銷分別為324.2/484.8 萬輛,累計同比-21.04%/-15.73%。
    評論:
    公司淡季減產控庫存,并下調市場預期
    國五國六切換搶購透支部分需求,7 月上險數134 萬輛,對應同比-19%,市場整體表現處于預期上沿。渠道出于補庫存需求,拿車意愿較好,但終端仍未出現實質性回暖。應對當前市場情況,公司下調全年預期,判斷19 年乘用車市場銷量在2145 萬到2230 萬輛,對應下半年增速為-4.75%~2.77%。預計公司下半年批售策略仍以穩健為主,4Q19 大眾和通用的批售有望持平或略高于18年。
    大眾強勢,通用依然承壓
    (1)上汽大眾銷售14.5 萬輛,同比下滑4.6%,環比下降5.8%,符合預期。上汽大眾終端折扣收窄,重點車型較上月回收3000 元左右。
    (2)上汽通用銷售11.2 萬輛,同比下滑17.7%,環比下降20.6%。下半年上汽通用有雪佛蘭創酷、昂科拉GX、凱迪拉克XT6 等新車型推出,有望緩解終端壓力。但目前通用整體品牌和車型組合的合力較弱,通用市場策略需要調整。
    (3)上汽自主略超預期,7 月銷售5.36 萬輛,同比增長11.4%,環比增長7.1%。具體車型來看,MGZS/HS 分別為9433/6607 輛,榮威i5/i6 分別為8728/6292輛。海外市場超預期。上汽MG Hector 在6 月底上市以來,訂單已經超過2.8萬輛,超出市場預期,上汽印度基地目前已將產能提高至3000 輛每月。預計今年年底,上汽還將在印度推出7 座版車型。
    (4)上汽通用五菱銷量仍處于低位。7 月銷售5.6 萬輛,同比下降25.4%,環比+3.9%。主力車型寶駿510 銷售1 萬輛,五菱宏光銷售1.47 萬輛,持續下滑。
    大眾、通用半年度業績發布,Q2 或將是公司的業績底
    大眾中國2Q19 權益利潤為10.29 億歐元,同比下滑10.9%。通用中國2Q19合營企業凈利潤5 億美元,同比-58%,權益利潤2.35 億美元,去年同期為5.92億美元。別克和凱迪拉克核心車型貢獻利潤。考慮市場中低端車型價格已經觸及盈虧點,大眾和通用被積壓,銷量繼續大幅下滑的概率相對較小,Q2 或將是公司的業績底。
    領導換屆,公司再度起步
    7 月22 日,公司公告,王曉秋接任陳志鑫出任公司總裁,楊曉東任上汽乘用車總經理。領導換屆之后,上汽自主有望再接再厲,協同內外部資源,承擔自主崛起之重任。
    投資建議:行業下行周期,公司及時戰略調整,降低風險。但公司同時也依舊加大研發投入和轉型步伐。考慮市場壓力,我們下調公司盈利預期2019~2021年凈利潤分別至308.6 億元、330.0 億元、353.6 億元(前值為336 億元、353億元、379 億元),對應PE 分別為9、9、8 倍。考慮到公司在電動、智能駕駛的行業領先地位,給予2020 年10 倍PE,調整標價至30 元,維持“強推”評級。
    風險提示:終端消費復蘇未達預期。

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